Comment devenir trader : toutes les explications

Devenir trader peut être une carrière passionnante et lucrative pour ceux qui sont intéressés par les marchés financiers. Découvrez les 7 étapes générales pour y parvenir, nous vous expliquons tout en détails.

1. Acquérir une formation en finance

Les traders ont généralement une formation en finance, économie ou mathématiques. Il est nécessaire de comprendre les fondamentaux de la finance, tels que la gestion de portefeuille, la comptabilité et l’analyse financière.

Il existe plusieurs moyens pour acquérir une formation en finance, voici 5 options :

1. Les programmes universitaires : les programmes universitaires en finance, économie ou comptabilité sont un excellent moyen d’acquérir une formation en finance. Ils peuvent varier en termes de durée, de coût et de qualité, mais ils offrent généralement un enseignement complet sur les concepts financiers et l’analyse financière.
2. Les écoles de commerce : elles offrent également des programmes de formation en finance. Ces programmes se concentrent généralement sur la finance d’entreprise et l’analyse financière, et ils peuvent offrir des opportunités de réseautage avec des professionnels de la finance.
3. Les cours en ligne : il existe de nombreux cours en ligne gratuits ou payants qui couvrent une variété de sujets financiers. Des plateformes proposent des cours en finance, économie et comptabilité. Les cours en ligne sont un moyen flexible et abordable d’acquérir une formation en finance.
4. Les livres et les ressources en ligne : de nombreux livres et ressources en ligne existent pour apprendre la finance. Les livres peuvent couvrir un large éventail de sujets, tels que la gestion de portefeuille, l’analyse technique et la finance comportementale. Les ressources en ligne, telles que Yahoo Finance, offrent également une variété de ressources pour apprendre les concepts financiers.
5. Les stages et les emplois : les stages et les emplois dans le secteur financier peuvent offrir une formation pratique en finance. Les stages permettent souvent d’acquérir une expérience de travail dans une entreprise de finance et de se familiariser avec les concepts financiers. Les emplois dans le secteur financier offrent également des opportunités de formation continue et de développement de carrière.

2. Se familiariser avec les marchés financiers

Les traders doivent comprendre les différents types de marchés financiers, tels que les marchés boursiers, les marchés des changes et les marchés des matières premières.

3. Développer des compétences en analyse technique

Les traders doivent être capables d’utiliser des outils d’analyse technique pour évaluer les tendances et les mouvements de marché.

Pour développer des compétences en analyse technique pour le trading, voici les 5 étapes à suivre :

1. Apprendre les bases de l’analyse technique : il faut commencer par les bases pour comprendre les graphiques et les indicateurs techniques. Il est recommandé de lire des livres ou de suivre des cours en ligne pour apprendre les concepts clés tels que les tendances, les supports et résistances, les moyennes mobiles, les oscillateurs, etc.
2. Pratiquer l’analyse technique sur des comptes de démonstration : il est conseillé de pratiquer sur des comptes de démonstration pour acquérir de l’expérience sans risquer de perdre de l’argent réel. Cela permet également de tester différentes stratégies d’analyse technique.
3. Analyser les graphiques et les indicateurs techniques en temps réel : il est recommandable d’analyser les graphiques et les indicateurs techniques en temps réel pour se familiariser avec les fluctuations du marché. Il faut se concentrer sur un marché spécifique et suivre les fluctuations quotidiennes pour s’habituer à l’analyse technique.
4. Suivre l’actualité économique : il est essentiel de suivre l’actualité économique pour comprendre comment les événements économiques affectent les marchés financiers. Les indicateurs économiques tels que le taux d’intérêt, l’inflation, le PIB, etc. ont un impact sur les marchés financiers et doivent être pris en compte lors de l’analyse technique.
5. Utiliser des outils d’analyse technique avancés : de nombreux outils d’analyse technique avancés existent tels que les indicateurs personnalisés, les algorithmes de trading et les logiciels d’analyse technique. Il est recommandé de tester ces outils pour déterminer ceux qui sont les plus utiles pour votre style de trading.

4. Acquérir de l’expérience

Les traders peuvent acquérir de l’expérience en travaillant pour une société de trading, ou en commençant à trader avec leur propre capital.

Acquérir de l’expérience en trading peut être un processus long et difficile, mais voici 5 étapes pour vous aider à acquérir de l’expérience :

1. Commencer par un compte de démonstration : les comptes de démonstration sont des comptes de trading virtuels qui permettent de tester les stratégies de trading et de se familiariser avec les marchés financiers sans risquer de perdre de l’argent réel. C’est un bon moyen de se familiariser avec la plateforme de trading, les différents outils et indicateurs techniques.
2. Participer à des formations et des webinaires : les formations et les webinaires peuvent aider à acquérir de nouvelles compétences en trading, à comprendre les concepts clés, et à suivre les dernières tendances du marché. Il est primordial de choisir des formations de qualité et de se concentrer sur celles qui sont en accord avec son niveau de compétence.
3. Suivre les actualités économiques et financières : les événements économiques tels que les décisions de politique monétaire, les publications de résultats d’entreprises, les crises politiques ou économiques ont un impact sur les marchés financiers. Il est donc essentiel de les suivre et de comprendre comment ils affectent les marchés.
4. Se constituer un journal de trading : pour apprendre de ses erreurs, il est important de garder une trace de ses opérations de trading, des raisons qui les ont motivées et des résultats obtenus. Cela permet d’analyser les performances passées et de déterminer les points forts et les points faibles de sa stratégie de trading.
5. Utiliser des outils d’analyse technique avancés : les outils d’analyse technique tels que les indicateurs techniques, les logiciels de cartographie et les robots de trading peuvent aider à identifier les tendances du marché et les opportunités de trading. Il est recommandé de les utiliser avec prudence et de toujours les tester sur un compte de démonstration avant de les utiliser en argent réel.

5. Développer un plan de trading

Les traders doivent avoir un plan de trading clair et discipliné, qui comprend des stratégies de gestion des risques et des objectifs de profit.

Développer un plan de trading est une étape cruciale pour réussir dans le monde du trading. Voici les 6 étapes à suivre pour élaborer un plan de trading solide :

1. Définir ses objectifs : avant de commencer à trader, il faut définir ses objectifs à court, moyen et long terme. Cela peut inclure des objectifs financiers, tels que le montant de profit que l’on souhaite réaliser, ou des objectifs de développement personnel, tels que l’acquisition de nouvelles compétences en trading.
2. Définir sa stratégie de trading : la stratégie de trading est l’ensemble de règles et de techniques que l’on va utiliser pour entrer et sortir du marché. Il est préférable de définir sa stratégie en fonction de son profil d’investisseur, de son horizon de temps, de son appétit pour le risque et de ses objectifs financiers.
3. Choisir les actifs à trader : il est important de définir les actifs que l’on souhaite trader en fonction de sa stratégie de trading et de ses connaissances sur les marchés financiers. Les actifs peuvent être des actions, des indices boursiers, des matières premières, des devises, etc.
4. Définir ses règles de gestion de risque : le trading comporte un risque important, il faut donc définir ses règles de gestion de risque. Cela peut inclure la définition du montant maximal à investir sur une position, la définition du niveau de « stop loss » pour limiter les pertes, et la définition du niveau de « take profit » pour prendre ses gains.
5. Définir ses critères de performance : pour évaluer la performance de son plan de trading, il faut définir des critères de performance, tels que le taux de réussite des trades, le ratio gain/perte, ou encore la fréquence des trades.
6. Tester et ajuster son plan de trading : une fois que le plan de trading est élaboré, il faut le tester sur un compte de démonstration avant de le mettre en pratique en argent réel. En fonction des résultats, il peut être nécessaire d’ajuster le plan de trading pour l’adapter aux conditions de marché.

6. Obtenir les licences et certifications nécessaires

Les traders peuvent avoir besoin d’obtenir des licences et certifications pour travailler dans le secteur financier. Par exemple, certains traders doivent passer l’examen de la Série 7 de la FINRA pour devenir courtier en valeurs mobilières.

7. Se tenir informé

Les traders doivent être constamment à jour sur les nouvelles économiques et politiques, ainsi que sur les événements mondiaux qui peuvent affecter les marchés financiers.

En conclusion

Devenir trader nécessite une formation solide en finance, une compréhension des marchés financiers, des compétences en analyse technique, de l’expérience, un plan de trading discipliné, des licences et certifications, ainsi qu’une connaissance constante des dernières tendances et développements du marché.

Il existe de nombreuses options pour acquérir une formation en finance, y compris les programmes universitaires, les écoles de commerce, les cours en ligne, les livres et les ressources en ligne, ainsi que les stages et les emplois dans le secteur financier. Le choix dépendra des objectifs et des besoins de chaque individu.

Pour développer des compétences en analyse technique pour le trading, il est préférable de commencer par les bases, de pratiquer sur des comptes de démonstration, d’analyser les graphiques en temps réel, de suivre l’actualité économique et d’utiliser des outils d’analyse technique avancés.

Élaborer un plan de trading solide nécessite de définir ses objectifs, sa stratégie de trading, les actifs à trader, les règles de gestion de risque, les critères de performance, et de tester et ajuster le plan de trading en fonction des résultats obtenus.